Continuano le avventure dello stregone Orphen e dei suoi due amici Majic e Creao. Questo sequel riparte proprio con lo stesso quartetto (chiuso dal cucciolo di dragone Reki) in viaggio più che altro di piacere.Ben presto i guai li raggiungono ed iniziano i guai: di notte Orphen ha di continuo incubi che lo tormentano e pare che di giorno mostri assorti non gli diano tregua. Si aggiunge al quartetto una certa Lycoris Neilson, tentando in tutti i modi di assolvere al suo incarica affidatole dall'Ordine Reale dei Cavalieri del Re: persuadere il potente stregone a presentarsi a rapporto presso la sua organizzazione per discutere certi incarichi segreti. Inutile dire quanta voglia Orphen abbia di cedere alle sue richieste!! Ad accompagnarla c'è Pam, un simpatico esserino all'apparenza innocuo, capace di "conservare" qualsiasi cosa, anche di una certa dimensione! E Volcan e Dortin secondo voi potevano mancare?